Desarrolla Aplicaciones de Finanzas y Operaciones con Dynamics 365

Desarrolladores de aplicaciones de finanzas y operaciones para Microsoft Dynamics 365

Introducción al desarrollo con aplicaciones de finanzas y operaciones

• Explora el ecosistema y los principales componentes de las aplicaciones de finanzas y operaciones: Dynamics 365 ofrece una amplia gama de aplicaciones impulsadas por la nube que ayudan a las organizaciones a optimizar su negocio para alcanzar su máximo potencial. Este módulo explora el ecosistema de Dynamics 365 y cómo las aplicaciones trabajan juntas para ayudar a tu organización a alcanzar su máximo potencial. Además, este módulo describe los componentes principales de las aplicaciones de finanzas y operaciones que es importante que debes conocer antes de comenzar a desarrollar.
• Explora la arquitectura técnica de las aplicaciones de finanzas y operaciones: Para empezar a desarrollar para finanzas y operaciones, debes comprender los conceptos centrales del desarrollo, incluyendo paquetes, modelos y elementos. Además, como desarrollador, tendrás que comprender la gestión de metadatos y las herramientas y procesos de control de versiones utilizando Azure DevOps. Por último, este módulo también hablará sobre el propósito de los Servicios de Ciclo de Vida, los paquetes desplegables y su importancia a lo largo del desarrollo e implementación de aplicaciones de finanzas y operaciones.
• Explora consideraciones de diseño y despliegue para aplicaciones de finanzas y operaciones: Identificar procesos de diseño y despliegue que se ajusten a las políticas organizativas te ayudará a desarrollar aplicaciones de finanzas y operaciones, y asegurará que el código se despliegue en los entornos adecuados para evitar problemas en producción.
• Gestiona la implementación de aplicaciones de finanzas y operaciones utilizando Lifecycle Services: Lifecycle Services te ayuda a alojar entornos de aplicaciones financieras y operativas. Proporciona procesos repetibles para apoyar el éxito constante en cada entrega. Lifecycle Services está disponible para clientes y socios como parte de sus planes de soporte.
• Trabajar con herramientas de rendimiento y monitorización en aplicaciones de finanzas y operaciones: Aprende a utilizar herramientas de rendimiento y herramientas de monitorización del entorno Lifecycle Services para mejorar tu experiencia de validación y pruebas en aplicaciones de finanzas y operaciones.
• Gestiona el código fuente utilizando el control de versiones en aplicaciones de finanzas y operaciones: Cuando colaboras con otros desarrolladores, es importante gestionar tu código fuente usando control de versiones. Para aplicaciones de finanzas y operaciones, el código fuente se gestiona usando Azure DevOps dentro de Visual Studio.
• Explora el marco y las herramientas de pruebas en las aplicaciones de finanzas y operaciones: En las aplicaciones de finanzas y operaciones, el marco de pruebas ayuda a reducir riesgos y proporciona un sistema para gestionar un historial limpio de pruebas.
• Explora las herramientas de informes en aplicaciones de finanzas y operaciones: Un informe es una presentación estructurada de datos. Los informes presentan los datos de una manera que te permite tomar decisiones informadas mediante visualizaciones de datos, paneles, informes financieros y documentos estructurados. Las aplicaciones de finanzas y operaciones ofrecen varias herramientas de informes que puedes utilizar para satisfacer diferentes necesidades de informe. Este módulo te ayudará a familiarizarte con las distintas opciones de informes disponibles en las aplicaciones de finanzas y operaciones.

Desarrolla aplicaciones de finanzas y operaciones

• Configurar y trabajar en el entorno de desarrolladores de aplicaciones de finanzas y operaciones: Aprende a configurar y trabajar en un entorno de desarrollo para aplicaciones de finanzas y operaciones. Exploras las arquitecturas en la nube y las instalaciones, despliegas y accedes a un entorno de desarrollo alojado en la nube, y descargas, instalas y actualizas un entorno local de disco duro virtual (VHD). También configuras Visual Studio y las herramientas de desarrollo de Dynamics 365, y luego diseñas, creas y construyes modelos y paquetes para poder desarrollar, probar y desplegar personalizaciones.
• Empieza a desarrollar aplicaciones de finanzas y operaciones usando Visual Studio: Visual Studio es el entorno integrado de desarrollo (IDE) para aplicaciones de finanzas y operaciones. Los desarrolladores pueden crear paquetes desplegables que contienen proyectos y elementos almacenados como metadatos. Desarrollar en Visual Studio permite a los usuarios personalizar la experiencia de las aplicaciones de finanzas y operaciones.
• Crear tipos de datos ampliados y enumeraciones para aplicaciones de finanzas y operaciones: Los tipos de datos extendidos (EDT) y las enumeraciones de base (enums) son tipos de datos que se crean y gestionan en el entorno de desarrollo. Los enums base representan una lista de literales, mientras que los EDT son tipos de datos reutilizables con una definición específica. El Árbol de Objetos de Aplicación (AOT) en aplicaciones de finanzas y operaciones contiene muchos EDTs y enums base existentes que pueden extenderse para su uso en su proyecto, o pueden crear nuevos tipos de datos. Este módulo se centrará en crear nuevos tipos de datos.
• Construir modelos de datos en aplicaciones de finanzas y operaciones: El modelo de datos en las aplicaciones de finanzas y operaciones consta de tablas, vistas, consultas y otros componentes. Estos componentes son importantes en el desarrollo. Todos los datos en las aplicaciones de finanzas y operaciones se almacenan en tablas y se gestionan en el modelo de datos de Visual Studio. Las tablas almacenan datos como transacciones de la empresa, inventario y diarios.
• Crear formularios y optimizar el rendimiento de los formularios en aplicaciones de finanzas y operaciones: Los formularios se crean y gestionan en Visual Studio y se mostrarán al usuario como páginas web. Este módulo explica cómo se crean y gestionan los formularios en el entorno de desarrollo de aplicaciones de finanzas y operaciones, junto con cómo optimizar el rendimiento de los formularios.
• Crea clases sobre aplicaciones de finanzas y operaciones: Las clases son bloques de código que contienen datos y métodos. Al desarrollar para aplicaciones de finanzas y operaciones, se utiliza el lenguaje X++ para crear nuevas clases.
• Implementar seguridad basada en roles en aplicaciones de finanzas y operaciones: Las aplicaciones de finanzas y operaciones utilizan seguridad basada en roles para asignar acceso a los componentes del sistema. Un usuario asignado a un rol de seguridad tiene acceso al conjunto de privilegios asociado a ese rol.
• Crear informes para aplicaciones de finanzas y operaciones: Las organizaciones disponen de muchos datos. Cuando una organización crece, su capacidad para proporcionar contexto para todos esos datos se vuelve cada vez más crucial. Los informes pueden organizar los datos de forma significativa. Las aplicaciones de finanzas y operaciones incluyen herramientas de informes para ayudarte a crear informes para tus organizaciones, SQL Server Reporting Services (SSRS), Microsoft Power BI e informes de Microsoft Excel. Puedes utilizar estas herramientas de informes para visualizar un conjunto de datos de muchas maneras, incluyendo un diseño tabular con tablas plegables y mediante el uso de paneles. A lo largo de este módulo, construyes una base para diseñar, crear y modificar informes.
• Construir espacios de trabajo en aplicaciones de finanzas y operaciones: Los espacios de trabajo son centros de trabajo personalizados con datos, informes y transacciones, diseñados para aumentar la eficiencia de las tareas diarias. Los espacios de trabajo pueden ser creados y modificados por desarrolladores. Hay muchas razones para diseñar y crear un espacio de trabajo en el entorno de desarrolladores en lugar de en la interfaz de usuario. Por ejemplo, tu empresa podría necesitar mosaicos clave de indicadores de rendimiento (KPI), componentes analíticos, componentes de perforación u otras funciones avanzadas que no puedan crearse ni modificarse en la interfaz de usuario.

Ampliar las aplicaciones de finanzas y operaciones

• Explora las extensiones y el marco de extensión en aplicaciones de finanzas y operaciones: Las aplicaciones de finanzas y operaciones se personalizan mediante extensiones, que permiten añadir funcionalidad para modelar elementos y código fuente en el Árbol de Objetos de Aplicación (AOT) mediante Visual Studio.
• Extender elementos en aplicaciones de finanzas y operaciones: Los elementos en las aplicaciones de finanzas y operaciones se personalizan mediante extensiones para ayudarte a modificar propiedades, añadir componentes o eliminar controles.
• Consume eventos empresariales en aplicaciones de finanzas y operaciones: Los eventos empresariales proporcionan un mecanismo que permite a los sistemas externos recibir notificaciones de aplicaciones de finanzas y operaciones. De este modo, los sistemas pueden realizar acciones empresariales en respuesta a los eventos empresariales.
• Trabajar con extensiones de clases en aplicaciones de finanzas y operaciones: Este módulo proporciona las herramientas e información que necesitas para utilizar eficazmente las extensiones de clase en aplicaciones de finanzas y operaciones. Te muestra cómo mejorar y ampliar la funcionalidad de las clases sin alterar su código fuente original. Además, el módulo cubre conceptos clave, como el envolvimiento de métodos y la cadena de mando, permitiendo una personalización controlada y en capas del comportamiento del sistema.

Conéctate a aplicaciones de finanzas y operaciones

• Explora conceptos de integración de datos en aplicaciones de finanzas y operaciones: Como desarrollador, normalmente formas parte de los escenarios de integración de datos durante y después de la implementación de aplicaciones de finanzas y operaciones. Este módulo explora las interfaces de programación de aplicaciones web (API) disponibles para aplicaciones de finanzas y operaciones y te ayuda a entender las diferencias clave entre integraciones síncronas y asíncronas para la aplicación.
• Trabajar con integraciones síncronas en aplicaciones de finanzas y operaciones: Conéctate con los datos de tus aplicaciones de finanzas y operaciones utilizando entidades de datos, donde los datos se acceden fuera de la aplicación y con diferentes endpoints y aplicaciones externas.
• Implementa la API del paquete de gestión de datos para aplicaciones de finanzas y operaciones: La interfaz de programación de aplicaciones (API) de transferencia de estado representacional (REST) del framework de gestión de datos permite integrarte con aplicaciones de finanzas y operaciones mediante paquetes de datos.
• Trabajar con integraciones asíncronas en aplicaciones de finanzas y operaciones: Las integraciones son un componente importante para implementar aplicaciones de finanzas y operaciones. Implementando integraciones recurrentes, puedes habilitar el intercambio de documentos o archivos entre aplicaciones de finanzas y operaciones y otras aplicaciones o servicios.
• Prepara datos para la migración a aplicaciones de finanzas y operaciones: Cuando llega el momento de migrar datos, cuanto más sepas, más fácil será controlar la complejidad operativa y reducir costes. La continuidad del negocio de tu cliente debe ser tu prioridad. Aprende a preparar los datos para la migración, utilizando el marco de gestión de datos para gestionar entidades de datos y paquetes de entidades de datos en aplicaciones de finanzas y operaciones.
• Gestionar fuentes de datos con almacenes externos en aplicaciones de finanzas y operaciones: Los administradores a menudo necesitan acceso a sus datos desde aplicaciones de finanzas y operaciones para realizar análisis que ayuden a garantizar que se cumplan ciertos parámetros o métricas empresariales.
• Integra aplicaciones de finanzas y operaciones con Microsoft Azure: Las aplicaciones de finanzas y operaciones están integradas con Microsoft Azure para potenciar muchas de sus capacidades integradas, como búsqueda e inteligencia. Este módulo se centrará en integraciones personalizadas en la nube que puedes crear y que sean únicas para tus propias necesidades de integración de proyectos.
• Conéctate con los servicios de Microsoft Power Platform con aplicaciones de finanzas y operaciones: Los servicios de Microsoft Power Platform como Power Apps y Power Automate, y el Common Data Model son herramientas que puedes usar para crear formas eficientes de avanzar más con aplicaciones de finanzas y operaciones.

Migra datos y lanza aplicaciones de finanzas y operaciones

• Prepara datos para la migración a aplicaciones de finanzas y operaciones: Cuando llega el momento de migrar datos, cuanto más sepas, más fácil será controlar la complejidad operativa y reducir costes. La continuidad del negocio de tu cliente debe ser tu prioridad. Aprende a preparar los datos para la migración, utilizando el marco de gestión de datos para gestionar entidades de datos y paquetes de entidades de datos en aplicaciones de finanzas y operaciones.
• Trabajar con gestión de datos en aplicaciones financieras y operativas: Puedes exportar o importar datos en aplicaciones de finanzas y operaciones usando el espacio de trabajo de gestión de datos. Valida los datos preparando los datos fuente y luego muévelos a las tablas objetivo en la base de datos de aplicaciones de finanzas y operaciones.
• Realizar pruebas de aceptación de usuario en aplicaciones de finanzas y operaciones: Una vez que todos los requisitos del cliente hayan sido gestionados por configuración, personalización e integración, necesitas saber cómo realizar pruebas de aceptación de usuario (UAT) en aplicaciones de finanzas y operaciones para validar la solución. Las pruebas de aceptación por parte del usuario son un paso importante en la preparación para la puesta en marcha. Puedes realizar pruebas automatizadas utilizando la herramienta de automatización de la suite de regresión (RSAT).
• Prepárate para entrar en funcionamiento con aplicaciones de finanzas y operaciones: Todo tu esfuerzo se convierte en éxito al trasladar la solución implementada en las aplicaciones de finanzas y operaciones al entorno de producción. Quieres un cliente satisfecho, una solución de calidad y tranquilidad durante esta fase importante, conocida como puesta en marcha. Aprende cómo prepararte para poner en marcha un proyecto de aplicaciones de finanzas y operaciones utilizando Microsoft Dynamics Lifecycle Services.

Configurar y trabajar con análisis e informes en aplicaciones de finanzas y operaciones

• Trabajar con análisis e informes en aplicaciones de finanzas y operaciones: Los líderes empresariales pueden tomar decisiones importantes en su empresa si tienen una visión precisa de los datos financieros y operativos subyacentes. Sin visibilidad de los datos, los líderes empresariales se enfrentan a una tarea casi imposible. Utilizando análisis e informes en aplicaciones de finanzas y operaciones, puedes empoderar a cada usuario empresarial, dependiendo de sus derechos de seguridad, para obtener los conocimientos que necesita para tomar esas decisiones importantes.
• Configurar informes electrónicos en Dynamics 365 Finance: En lugar de extender el código de Dynamics 365 Finance para cumplir con las características regulatorias y el cumplimiento normativo de diferentes países o regiones, un usuario empresarial puede configurar y utilizar la herramienta de informes electrónicos sin una sola línea de código. Por ejemplo, puedes adoptar nuevos requisitos regulatorios y generar documentos empresariales en el formato requerido para intercambiar electrónicamente información con organismos gubernamentales, bancos y otras partes.

Introducción al desarrollo con aplicaciones de finanzas y operaciones

• Explora el ecosistema y los principales componentes de las aplicaciones de finanzas y operaciones: Dynamics 365 ofrece una amplia gama de aplicaciones impulsadas por la nube que ayudan a las organizaciones a optimizar su negocio para alcanzar su máximo potencial. Este módulo explora el ecosistema de Dynamics 365 y cómo las aplicaciones trabajan juntas para ayudar a tu organización a alcanzar su máximo potencial. Además, este módulo describe los componentes principales de las aplicaciones de finanzas y operaciones que es importante que debes conocer antes de comenzar a desarrollar.
• Explora la arquitectura técnica de las aplicaciones de finanzas y operaciones: Para empezar a desarrollar para finanzas y operaciones, debes comprender los conceptos centrales del desarrollo, incluyendo paquetes, modelos y elementos. Además, como desarrollador, tendrás que comprender la gestión de metadatos y las herramientas y procesos de control de versiones utilizando Azure DevOps. Por último, este módulo también hablará sobre el propósito de los Servicios de Ciclo de Vida, los paquetes desplegables y su importancia a lo largo del desarrollo e implementación de aplicaciones de finanzas y operaciones.
• Explora consideraciones de diseño y despliegue para aplicaciones de finanzas y operaciones: Identificar procesos de diseño y despliegue que se ajusten a las políticas organizativas te ayudará a desarrollar aplicaciones de finanzas y operaciones, y asegurará que el código se despliegue en los entornos adecuados para evitar problemas en producción.
• Gestiona la implementación de aplicaciones de finanzas y operaciones utilizando Lifecycle Services: Lifecycle Services te ayuda a alojar entornos de aplicaciones financieras y operativas. Proporciona procesos repetibles para apoyar el éxito constante en cada entrega. Lifecycle Services está disponible para clientes y socios como parte de sus planes de soporte.
• Trabajar con herramientas de rendimiento y monitorización en aplicaciones de finanzas y operaciones: Aprende a utilizar herramientas de rendimiento y herramientas de monitorización del entorno Lifecycle Services para mejorar tu experiencia de validación y pruebas en aplicaciones de finanzas y operaciones.
• Gestiona el código fuente utilizando el control de versiones en aplicaciones de finanzas y operaciones: Cuando colaboras con otros desarrolladores, es importante gestionar tu código fuente usando control de versiones. Para aplicaciones de finanzas y operaciones, el código fuente se gestiona usando Azure DevOps dentro de Visual Studio.
• Explora el marco y las herramientas de pruebas en las aplicaciones de finanzas y operaciones: En las aplicaciones de finanzas y operaciones, el marco de pruebas ayuda a reducir riesgos y proporciona un sistema para gestionar un historial limpio de pruebas.
• Explora las herramientas de informes en aplicaciones de finanzas y operaciones: Un informe es una presentación estructurada de datos. Los informes presentan los datos de una manera que te permite tomar decisiones informadas mediante visualizaciones de datos, paneles, informes financieros y documentos estructurados. Las aplicaciones de finanzas y operaciones ofrecen varias herramientas de informes que puedes utilizar para satisfacer diferentes necesidades de informe. Este módulo te ayudará a familiarizarte con las distintas opciones de informes disponibles en las aplicaciones de finanzas y operaciones.