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Acelera las Canalizaciones de Ventas con IA en Dynamics 365
Microsoft
Este curso enseña a los estudiantes cómo diseñar, configurar y gobernar soluciones de ventas mejoradas con IA utilizando Dynamics 365 Sales, Microsoft Copilot y capacidades de agentes de IA para apoyar a los vendedores en todo el proceso de lead-to-cash. Los estudiantes traducen los requisitos empresariales en flujos de trabajo prácticos y con IA priorizada por el vendedor, que mejoran la productividad, la precisión de las previsiones y la toma de decisiones, alineándose con los objetivos de ingresos de la organización, los estándares de gobernanza y las prácticas responsables de IA.
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Este curso está diseñado para profesionales que desean aprender a construir soluciones de ventas mejoradas con IA utilizando Dynamics 365 Sales, Microsoft Copilot y agentes de IA. Es ideal para estudiantes que quieren entender cómo los equipos de ventas modernos utilizan la IA para gestionar prospectos, oportunidades, previsiones y productividad de los vendedores. Los estudiantes pueden tener un conocimiento general de los procesos de ventas o de Dynamics 365, pero buscan desarrollar las habilidades necesarias para traducir los requisitos empresariales en flujos de trabajo prácticos impulsados por IA, siguiendo la gobernanza y prácticas responsables de IA.
Configura Dynamics 365 Sales para ventas impulsadas por IA
- Transforma la experiencia del cliente con IA en las aplicaciones de Dynamics 365: Las aplicaciones de compromiso con el cliente Dynamics 365 proporcionan a tu organización las herramientas para ofrecer experiencias destacadas al cliente, desde el primer contacto hasta la fidelidad a largo plazo. En este módulo, explora cómo Ventas, Atención al Cliente, Centro de Contacto, Insights al Cliente y Servicio de Campo trabajan juntos en una plataforma compartida, y cómo funciones de IA como Copilot y agentes de IA ayudan a tus equipos a actuar sobre los conocimientos, automatizar el trabajo rutinario y centrarse en lo que realmente importa.
- Descubre Dynamics 365 Sales como una solución de ventas impulsada por IA: Descubre cómo Dynamics 365 Sales utiliza agentes de IA, Copilot y automatización para ayudar a tu equipo de ventas a trabajar de forma más inteligente y cerrar más tratos.
- Configurar y configurar Dynamics 365 Sales: Dynamics 365 Sales combina CRM con IA para ayudar a los vendedores a construir relaciones más sólidas, priorizar las oportunidades adecuadas y cerrar acuerdos más rápido. Este módulo te guía en la configuración de la aplicación, desde roles de licencias y seguridad hasta Copilot, funciones de inteligencia y agentes de IA.
Genera y califique leads usando IA en Dynamics 365 Sales
- Fomenta y genera leads en Dynamics 365 Sales: Configura la gestión de leads en Dynamics 365 Sales para capturar, nutrir y priorizar leads. Explora métodos de creación de leads, incluyendo la integración con Customer Insights, configura la puntuación predictiva de leads y utiliza Copilot para mostrar insights que ayuden a los vendedores a centrarse en los leads adecuados.
- Califique los leads utilizando el Agente de Cualificación de Ventas en Dynamics 365 Sales: Tu equipo de ventas no debería pasar horas investigando leads antes de tener una sola conversación significativa. El Agente de Cualificación de Ventas en Dynamics 365 Sales hace ese trabajo por ellos. Investiga los leads, evalúa su ajuste con el perfil de tu cliente objetivo y, en modo automatización total, interactúa directamente con los prospectos antes de entregar a los más prometedores a los vendedores. En este módulo, configurarás y desplegarás al agente, interpretarás lo que aparece en los registros de leads y usarás el panel de insights para mantenerlo calibrado a lo largo del tiempo.
- Interactúa con los clientes a través de mensajes de texto en Dynamics 365 Sales: Enviar y recibir mensajes de texto es una forma eficaz para que los vendedores contacten con posibles clientes. Los mensajes de texto son rápidos, cómodos y permiten respuestas ágeis. Además, el uso de mensajes de texto facilita que los vendedores mantengan el contacto con sus clientes respondiendo rápidamente a preguntas o dudas y proporcionando actualizaciones e información sobre productos y servicios. Con Dynamics 365 Sales, los vendedores pueden interactuar con los clientes a través de la función de mensajes de texto.
Win se encarga de la ejecución de ventas impulsada por IA en Dynamics 365 Sales
- Configura el catálogo de productos en Dynamics 365 Sales: Aprende a configurar y gestionar el catálogo de productos en Dynamics 365 Sales para apoyar precios consistentes y ventas eficientes en toda tu organización.
- Gestiona oportunidades y procesa pedidos de venta en Dynamics 365 Sales: Configura y gestiona oportunidades en Dynamics 365 Sales desde la creación hasta el cierre. Añade productos y precios a las oportunidades, utiliza Copilot para obtener información y preparación de reuniones, procesa presupuestos y pedidos, y personaliza los formularios de oportunidades.
- Cerrar acuerdos usando agentes de IA en Dynamics 365 Sales: Tus vendedores no deberían pasar sus días persiguiendo el estado de las ofertas, siguiendo manualmente presupuestos sin respuesta o adivinando qué oportunidades están a punto de enfriarse. En este módulo, configurarás dos agentes de IA en Dynamics 365 Sales que hacen ese trabajo por ellos: el Agente de Oportunidades de Ventas, que monitoriza continuamente tu pipeline para detectar riesgos y muestra las operaciones que necesitan atención, y el Agente de Cierre de Ventas, que contacta de forma autónoma con los clientes para mantener el avance de los acuerdos hacia el cierre. Al final, tu equipo de ventas tiene IA trabajando en segundo plano para que los vendedores puedan centrarse en las conversaciones que realmente cierran los acuerdos.
- Analiza el rendimiento de ventas usando IA, previsiones y paneles de control en Dynamics 365 Sales: Cuando una previsión falla y nadie la vio venir, el problema normalmente no son los datos; es que los datos llegaron demasiado tarde, en un formato incorrecto o en una herramienta que nadie revisa. En este módulo, configuras las capacidades de análisis y previsión en Dynamics 365 Sales para que tu equipo pueda detectar los riesgos de la pipeline temprano, proyectar ingresos con confianza respaldada por IA y seguir el rendimiento frente a objetivos reales — todo ello sin salir de su flujo de trabajo diario. Al final, Ana y su equipo no solo sabrán qué ha pasado después de que cierre el trimestre. Sabrán lo que probablemente ocurrirá mientras aún hay tiempo para actuar.
Amplía las ventas de Dynamics 365 con IA y herramientas de Power Platform
- Empieza con la aplicación móvil Dynamics 365 Sales: La aplicación móvil Dynamics 365 Sales ayuda a los vendedores a construir mejores relaciones con sus clientes y a ser más productivos.
- Utiliza los servicios de Microsoft 365 con aplicaciones orientadas a modelos y Microsoft Dataverse: Los servicios de Microsoft 365, como SharePoint y Microsoft Exchange, pueden ayudar a cubrir áreas donde las aplicaciones orientadas a modelos no disponen de las herramientas necesarias para satisfacer tus necesidades específicas.
- Extiende las aplicaciones de Dynamics 365 con Power Platform y Copilot Studio: Dynamics 365 es potente desde el primer momento, pero el verdadero impacto llega cuando lo amplías. En este módulo, aprenderás cómo integrar automatización, agentes de IA, análisis en tiempo real y portales externos directamente en Dynamics 365 Sales, Atención al Cliente, Centro de Contacto, Insights al Cliente y Servicio de Campo. Desde activar los flujos de Power Automate dentro de un formulario hasta conectar tus datos con herramientas de IA externas mediante el Protocolo de Contexto de Modelo, te irás con una imagen clara de lo que es posible y cómo hacerlo realidad.